元宇宙风起：两强领跑，中国VR拨云见月

VR的行情正以远超五年前冷寂的速度，重归火热。

不久前IDC发布的数据显示，2021年全球AR/VR头显市场同比增长近一倍，达到92.1％，出货量冲高至1120万台，其中VR头显出货量达1095万。预计未来5年的复合年增长率高达35.1％。

与市场规模跃进式发展保持步调一致的，是VR品牌融资、新品发布的势头喜人。

从2020年第四季度开始，国内外多家VR内容及硬件公司完成了大金额融资，仅在去年11月，国内就有12家公司完成融资。这在资本寒冬为退潮的大背景下，更能凸显VR行业热潮。

另一方面，去年5月以来，国内VR厂商接连推出新品，迭代节奏明显加快。其中Pico Neo3、奇遇VR系列，组成了国内全年线上市场的领跑阵营。IDC数据显示，就国内市场来看，本土厂商爱奇艺奇遇第四季度表现强劲，全渠道销售额同比增长475.9%，市场占有率达22.5%，领跑行业。从全年来看，在线上电商渠道，爱奇艺奇遇VR出货量占比达27.4%，位列行业第二，与行业魁首字节跳动旗下的Pico合力瓜分了过半市场份额。

种种迹象，都指向了同一个事实：VR市场正在拨云见月，前景愈发明朗，且行业格局逐渐清晰。

5年豹变，VR行业经历了什么，又在奔向哪样的未来？

1

大浪淘沙后，留下了什么？

2016年一度成为业内人士眼中的“VR元年”。

这一年里，三大头部厂商HTC、Oculus和索尼相继发布VR设备。多家科技企业切入布局VR——仅国内就产生了超过3000家创业团队，大量资本涌入，VR/AR更被写入《国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》等国家级政策文件中，行业迎来爆发式增长。

明星企业代表之一的暴风魔镜，曾一鼓作气推出了四代VR手机壳子和VR一体机“暴风魔王”。随着VR热潮的来临，暴风更上演40个交易日37个涨停板的股市神话，市值最高超400亿元。

△ 已经退市的暴风魔镜vr头显产品

但彼时VR这把火熄灭的速度，比烧起来的速度更快。

囿于技术、内容、产品等多方面的不完备，带来的设备沉重、眩晕感强烈、优质内容少、用户体验差等大大小小问题，严重阻碍了VR走向大众化、消费级发展，资本输血的模式难以持续，热潮很快消退。

短暂高光的暴风魔镜们也相继退市、倒闭，纷纷出局，此后VR行业进入了数年沉寂期。

大浪淘沙，沉者为金。直到近2年来，在仍在坚守阵地的品牌企业们如奇遇VR、Pico的持续发力下，上述困扰行业发展的痛点逐渐被推动解决，为市场再度腾飞奠定了基础。

具体可以从三个维度来看：

其一，硬件产品。如今国内外主流VR硬件在设备重量、清晰度、交互性等多方面进行了针对性优化，用户体验早已发生了翻天覆地的变化。

比如爱奇艺奇遇VR在去年推出的VR一体机奇遇Dream，主机重量仅为348克，平衡分布于头部周围，适合长时间佩戴，屏幕入眼最高亮度远低于平板和手机，还支持低蓝光模式，为用户带来舒适的观看体验。

而在更早之前的旗舰机型奇遇3，性能比肩此前全球公认的VR标杆产品Oculus Quest 2，前者的有效像素比Quest 2高出43%，可以提供更具沉浸感的使用体验，IPD实现58~72mm连续调节，可以适配94.32%的人群，相比之下，Quest 2仅适配19.62%用户，在重量、功耗等方面奇遇3表现也更佳。

△ 奇遇3与Oculus Quest 2核心性能参数对比

这种入门级、旗舰机搭配的产品线配置，更覆盖了不同层次的用户群体，降低了用户门槛，满足差异化需求，引领国内VR市场破圈走向大众化。

其二，内容生态。如今优质VR内容欠缺的局面已经大有改善，但付费游戏依然门槛很高，动辄几十上百元一款的游戏，对于已经花费数千元购买VR硬件的用户来说依然是一笔不小的开支，这阻碍了用户VR消费意愿的有效拉升。

比如IDC报告中就指出，“国内消费者的付费倾好与海外用户更习惯于买断游戏的习惯存在差异。VR内强吸引力的应用大多为非免费应用，本土用户的消费者画像值得厂商重点关注。”

针对于此，领跑玩家们也都做出了立足长远的内容生态布局努力。企业采买优质游戏版权，免费提供给用户体验，从而快速加深用户对VR的直接认知，培育市场走向主流大众就是一个方向。

这其中，在去年年中奇遇VR 3发布时，首发的30款优质游戏涵盖潮流休闲、硬核发烧、亲子益智等多个品类，全部向首任机主开放免费，并承诺未来每个月都会定期推出免费游戏大作。

△奇遇3发布的30款免费游戏

而奇遇VR不仅成立第一方工作室，自研VR游戏，在去年年初还启动了VR游戏生态开发者招募的"哥伦布计划"。面向全球VR应用/游戏开发者提供内容采购、签约工作室、战略合作三种合作模式，并提供技术与工具的支持，共创内容生态。

Pico在被字节跳动收购之后，可预期的未来也能和母公司的游戏业务形成联动，深耕布局VR内容生态。

其三，营销策略。受此前VR行业快速上升又骤然坠落影响，许多潜在用户群体对如今的VR品牌产品，都难免持观望甚至质疑态度。

品牌玩家们积极开展营销活动，既能够有效扭转改善消费者的认知态度，又能在行业爆发前夜率先完成市场教育，构建品牌认知，抢占用户心智高地。

例如PicoNeo3推出全款购机后坚持运动打卡180天，可返还50％购机款并赠送游戏币和周边礼品福利。尽管官方未公布具体数据，但这款产品在京东平台已有10万+评价。

字节跳动庞大的流量和火山小视频、今日头条等旗下产品，也为Pico提供了更多的推广渠道，包括与京东一起亮相虎年春晚、登上《王牌对王牌》等头部综艺、冬奥会期间举办VR运动会等等。

△ Pico登上《王牌对王牌》综艺现场

在这方面，奇遇Dream尊享版也推出了新品300天打卡，全额返现的福利。预约开启不久便突破10万。期间每周几次补货都是秒空，活动效果远超预期。

这一系列举措，都是在对VR行业生态此前的欠缺之处进行补足，也恰恰是这些软硬实力方面的优异表现，成为了奇遇VR、Pico能够引领行业前行的关键。

2

两强争霸与VR下半场

VR行业的前方不只是VR。

自去年“元宇宙”概念爆火开始，俨然为作为元宇宙底层技术支撑之一的VR打开了新世界的大门。

元宇宙既全面拓宽了VR技术的应用场景，也让科技公司们的VR战略布局有机会升华至新高度，坚持走“长期主义”的企业自身努力与科技时代历史的进程交织，催化VR行业下半场竞争的格局逐渐清晰。

简单来看，VR下半场将归属于三大势力：

其一是苹果、Meta、微软这样的跨国科技巨头。跨国科技巨头们先天距离前沿技术更近，战略感知更加敏锐，同时有着家底雄厚的优势，可以拿出海量资源、时间成本投入VR技术、设备、内容乃至生态的发展完善。

以Meta为例，手握Oculus Quest系列在消费级市场傲视群雄，在去年改名宣布全力投入元宇宙业务之后，旗下的VR/AR研发者占员工总数近20%，超过了一万人。

扎克伯格曾不止一次公开表示，每年对XR业务的百亿投入不会产生变化。

△ Meta旗下工作室制作的VR游戏《节奏光剑》

其二是以字节跳动为代表的掌握大量用户资源的互联网公司。坐拥海量用户，既为字节这样的互联网巨头发力VR提供了充沛的潜在用户群体，也代表着企业的用户运营经验和资源可以迁移到VR技术支撑的更多场景中。

字节业务版图就涉及了游戏、视频、社交、教育...而这些都可以成为VR或者说元宇宙的落地场景，通过Pico系列VR硬件作为切入，由此延伸拓展，有望放大整个字节品牌价值在元宇宙时代的想象空间。

△ neo 3与《一人之下》IP联名版礼盒

其三是爱奇艺这样早在VR硬件、内容上展开布局，具备娱乐基因的头部生态玩家。

如果说卓越的硬件是VR不可或缺的肉体，那么优质内容就是造化神秀的灵魂。软硬实力两个维度共同决定VR的上限。

爱奇艺不仅有孵化的子公司“梦想绽放”聚焦奇遇VR硬件，更是早早推出了爱奇艺VR App，搭建起以剧、影、综、游为主体的VR内容生态矩阵，先天具有成熟VR技术与内容生态融合发力的优势。比如此前爱奇艺推出的全感大空间VR游戏《末日营救》，丰富了线下沉浸式娱乐类型。

在线上方面，围绕热门综剧IP，爱奇艺打造了《爱情公寓5》等VR衍生互动视频，开启多元化内容形态玩法。推出的全景沉浸式8K VR互动电影《杀死大明星》，还一举斩获第77届威尼斯电影节“最佳VR故事片”奖项。

因为，就目前而言，国内VR行业中，爱奇艺、字节跳动两强并行的领跑格局会逐渐稳固，难有后来者能够撼动。

根据招商证券(600999)发布的VR行业研报显示，从线上产品销量数据来看，在2019年1月至2020年11月整个消费周期内，爱奇艺奇遇VR及Pico系是目前国内销量最高的一体机产品；从用户体验反馈的产品评分上来看，也是如此。

△招商证券报告：VR即将出现“现象级”消费产品 爱奇艺、Pico领跑

值得一提的是，有别于上半场的残酷竞争，VR下半场其市场容量足够头部玩家发展壮大。

比如全球VR头显设备出货量突破一千万，就是一个公认的行业爆发奇点。随着资本和开发者的涌入，VR内容生态也将迅速扩容，很可能出现《原神》式的社交爆款游戏，成为向元宇宙演进的连接器。

此前，梦想绽放（原爱奇艺智能）CEO熊文将这一趋势归纳为VR的三个发展阶段，即VR的1.0阶段主要落地在视频场景，如今的2.0阶段则落地于视频+游戏，未来的3.0将是视频+游戏+社交。

事实上，VR落地3.0阶段的“视频+游戏+社交”已经可以与元宇宙画上约等号——人们可以在一个完完全全的虚拟世界中，与人聊天、看视频、玩游戏，如果这个世界还可以由用户自己建造——这正是元宇宙的雏形。

换句话说，VR真正走向的终局，是元宇宙。

3

元宇宙时代，

爱奇艺、字节跳动拿下门票

不难看出，成为中国VR两强的意义已经超脱VR行业之外——通过占据和领跑VR赛道，爱奇艺、字节跳动抢先在元宇宙中迈出一步。

元宇宙的魅力在于，其所缔造出的是一个现实与虚拟融为一体的世界，满足的是是“超越现实”这一人类最古老最恒久的渴望，因此成为科技时代下个未来的共识呼声越来越高。

△ 元宇宙世界场景

在近两年中，从国外的微软、高通、Meta、苹果到国内的阿里、腾讯、字节等众多科技互联网巨头，再到网龙教育、绿地集团等教育、地产传统领域的企业们，都已经开始纷纷发力布局元宇宙。

时至今日，不管是对爱奇艺，还是字节跳动来说，VR依旧各家生态中的重要部分。正如熊文与爱奇艺CEO龚宇的约定：“这个事至少要熬5年，干这件事就别想快速成功，如果想快速成功，就别干这个。”

Meta掌门人扎克伯格亦有相同看法，“AR/VR设备将会成为继智能手机后的下一代计算机平台，虽然这需要5-10年，甚至更加漫长的时间去投入。”

另一方面，领跑VR行业决定了，未来像爱奇艺这样的娱乐公司，可以让其IP内容更加具备先发优势。

比如内容IP可以在元宇宙中搭建新的运营闭环，像《迷雾剧场》这样的经典IP如果可以化身元宇宙世界，让用户亲临现场，与警探携手解开谜题，伸张正义，不难想象其号召力与影响力。

在这方面，爱奇艺已经开始着手探索，去年10月，爱奇艺宣布将围绕《风起洛阳》、《广州十三行》、《两京十五日》等地域文化鲜明的剧集，进行多种内容形态的开发和统一世界观的搭建，推出“华夏古城宇宙”IP。针对大火的风起洛阳IP，爱奇艺今年还提及会在线下搭建VR全感电影，VR的虚实交互，可以让娱乐受众进入真正的IP世界里。

△ 华夏古城宇宙”IP构建计划

再比如，爱奇艺可以将自身领先的VR技术、设备与内容融合输出，拓宽自身品牌价值，同时催化市场发展成熟，VR+内容社交等等更多领域亦是同理。

在可见的未来，VR将成为比智能手机更具影响力的智能硬件。小到引领下一轮消费电子大爆发，大到科技时代新未来秩序搭建，爱奇艺与字节跳动们已经做好了准备，我们也乐于见到更多坚守长期主义的参与者并肩前行，共襄盛举。

本文首发于微信公众号：阑夕。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

关键词：