年终盘点 | 华为跌倒，苹果吃饱，智能手机市场大洗牌

2021年，随着智能手机的渗透率趋近饱和，整个市场逐渐进入存量竞争阶段，手机厂商对于研发的投入不断加大，加速产品和技术的迭代，希望在竞争中站稳脚跟或是攻城略地。如今回头来看，全球手机市场的格局已悄然发生变化。

根据Canalys的统计数据，2021年第三季度，由于零部件短缺，厂商难以保证智能手机供应，全球智能手机出货量同比萎缩6%。

在所有手机厂商中，三星以23%的出货量份额稳居第一，苹果（AAPL.US）以15%的份额位居第二，小米（01810.HK）以14%的份额位居第三，vivo和OPPO紧随其后，均以10%的份额并列第五。

全球智能手机出货市场份额 图片来源：Canalys官微

银柿财经记者发现，相较于去年同期数据，苹果的市占率直接增加了三个百分点，增加最多，此外，今年的榜单上没有了华为的踪影，而就在去年，华为的市场份额还高达14.9%。

位次更替的背后，是行业巨头的战略博弈。

苹果依靠强势产品继续进攻，加强对产业链的控制，将市场和利润牢牢握在手中；华为则在逆境中拓宽可能性，物联网、车联网，鸿蒙生态雏形已现，“Dream it possible”的消费者业务继续顽强地活着，等待转机；与此同时，在华为缺位之后，vivo、小米、OPPO等国产厂商也开始冲击高端，自研芯片、折叠机型等技术层出不穷，以求新的突破。

苹果遥遥领先

9月15日，一通“加州来电”，揭开了iPhone 13的神秘面纱。

配置方面，新款iPhone 13搭载苹果新一代A15仿生芯片，摄像头使用目前最大的感光元件，增加了47%的进光量，并推出了新的电影效果模式，支持转换焦点等功能，此外，电池续航能力也有显著升级。

发布会上，苹果甚至调侃自己的竞争对手。“业内还在苦苦追赶我们的芯片性能，并且不是去年，而是两年前芯片的性能。”

性能更强的同时，iPhone 13系列的价格却更低了，5199元的起售价，较上一代下调300元，让不少网友直呼“加量不加价”、“苹果13香”。

在正式开卖之后，苹果官网和各大电商平台均出现了“秒没货”的情况，也足以说明消费者对iPhone 13的热情。

天风证券研报预计2021年iPhone 13首批订单将达9000万，高于去年同期iPhone 12的8000万。由于苹果销售定价策略改变、安卓高端机发力不足等原因，iPhone 13销售预期明显好于iPhone 12，预计2021年全年iPhone销量达2.3亿部。

iPhone 13销售的火爆，让苹果稳坐手机行业的头把交椅。

根据苹果2021财年第四财季财报，当季苹果实现营业收入833.6亿美元，创单个财季营收纪录，同比增长29%，实现净利润205.51亿美元，同比增长62%，高于市场预期203.3亿美元，其中大中华区的增速最快，同比增速高达83.27%。

苹果的股价也水涨船高，从年初至今已上涨33.67%，最新市值为2.89万亿美元，距离3万亿大关只有一步之遥。

不过今年顺风顺水的苹果也并非没有顾虑，苹果CEO库克在电话会议上曾表示，疫情导致的供应链危机影响了iPhone、iPad和Mac的产能，导致苹果这一财季的营收直接减少了60亿美元。

库克认为，苹果的高端核心芯片，包括手机的A系列和电脑的M系列，并没有面临供应紧缺的问题，但是在显示器等部件需要的成熟制程芯片方面，交付周期大大延长。

华为逆境求生

相比于苹果“幸福的烦恼”，华为面临的却是真实的困境。

在华为冬季新品发布会上，华为消费者业务CEO余承东坦言，“华为连续三年遭遇多轮制裁，让我们体会到最漫长的寒冬。”

据悉，今年华为发布了折叠手机Mate X2、P50系列、Nova 9系列、P50 Pocket等机型，但是由于限制，大多数机型都没有5G版本，此外由于禁令，华为即便能设计出先进的麒麟芯片，也无法量产，从而也影响了手机的交付量。

市调机构Strategy Analytics发布的数据显示，在2020年的全球5G智能手机市场，华为的出货量达7960万部，排名全球第一，然而在今年第三季度的数据当中，华为已跌出前五。

根据华为发布的2021年前三季度业绩，公司前三季度实现销售收入4558亿元人民币，同比减少了32.1%。根据今年上半年的数据，华为消费者业务的收入为1357亿元，同比下滑46%，去年同期则高达2558亿元，不难看出华为To C业务的困境。

华为近三年前三季度业绩统计 数据来源：华为官网

即便如此，华为轮值董事长郭平表示：“我相信我们的消费者业务能活下来，我们不会放弃手机业务。期待随着造芯能力不断增强，手机王座也终将归来。”

在坚守手机硬件业务的同时，华为向操作系统、云计算、智能汽车等软件领域转型。

今年6月2日，华为正式发布鸿蒙系统（HarmonyOS 2.0)，并且顺势发布了多款搭载该系统的产品，包括Mate40系列的新版本，智能手表WATCH 3以及新一代平板MatePad Pro等。

在华为眼中，鸿蒙不单单是一款手机系统，还是面向全场景的分布式操作系统，未来能够将生活场景中包括手机、手表、车载智慧屏的各类终端进行能力整合，可以实现不同的终端设备之间的快速连接、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。

短短不到半年时间，目前搭载HarmonyOS的华为设备数量已经超过2.2亿台，第三方鸿蒙生态设备出货量已经超过1亿台，合计超过3亿台，已成为全球第三大手机操作系统。

值得一提的是，除了鸿蒙系统的迅速铺开，对于华为来说，今年最重要的胜利莫过于公司CFO孟晚舟的归国。

9月25日，在被困1028天后，经中国政府不懈努力，孟晚舟从加拿大乘坐包机返回祖国，并于晚间抵达深圳。同日，华为发布声明称，期待孟女士尽快安全回国，与家人团聚。华为将继续在美国纽约东区联邦地区法院的公司诉讼中维护自己的权利。

战斗仍在继续，正如余承东所言：“越过寒冬，就是春暖花开。”

小米、OPPO、vivo等冲击高端市场

“华为跌倒，苹果吃饱”，也使得在高端机型的竞争中，整个安卓阵营的表现略显颓势。

中国600美元以上手机市场安卓与iOS份额趋势 图片来源：IDC中国

IDC中国研究经理王希指出，纵观近五年来国内高端市场的竞争格局，每年的上半年，安卓阵营均在头部厂商的带领下，有节奏地向iOS阵营发起冲击，直至2019年，在高端市场与iOS达成分庭抗礼之势。2021年，在不可控因素冲击及头部厂商缺席的影响下，安卓阵营未能完全填补高端市场的空缺，导致其在上半年内与iOS份额的距离再次拉开。

今年下半年，包括小米、OPPO、vivo在内的手机厂商，都推出了自己的高端机型，直指苹果，然而都反响平平，苹果甚至在10月份登上中国智能手机市场销量第一的位置。

面对强大的对手，各家厂商也开始积极思变，打造自己的竞争优势。

先从大热的折叠屏说起，这项技术被不少业内人士认为是未来智能手机的方向。在今年，除了华为，小米在3月发布了MIX FOLD，OPPO在12月发布了Find N, 荣耀的折叠屏新品Magic V也会在近期正式发布。中信证券(600030)的研报预计，未来行业折叠屏手机的主流价格带有望降至5000~8000元，并且看好折叠屏手机的未来发展，预计2021年折叠屏手机全球出货量约750万台，2025年有望超6500万台。

WitDisplay首席分析师林芝认为，目前苹果还没有推出折叠屏手机，因此国产手机厂商纷纷入局，也是在尝试用差异化的策略，借助折叠屏手机冲破苹果的价格屏障，以迈向高端市场。

另一个方向便是自研芯片。年初至今，小米的澎湃C1、vivo的V1、OPPO的MariSilicon X陆续推出，但上述芯片与消费者熟知的华为麒麟、高通骁龙等系统级芯片并不一样，C1与V1为ISP图像信号处理芯片，MariSilicon X则是与SoC主平台协同的影像专用NPU，三款芯片的功能均以提升影像质量为主，研发难度较系统级芯片也更低。

不过无论如何，这些自研芯片已经标志着小米、OPPO、vivo新的开始。曾被称为“组装机”的它们，最终选择在手机的核心领域发力，以此换得冲击高端的底气。

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